以明朝嘉靖年间为背景，讲述两个个性身分截然不同的少年 ─ 赵观、凌昊天，命运交错，共同经历一连串诡谲狡诈的事件。出身苏州青楼的小厮赵观，小小年纪便家破人亡流落江湖，身上唯一怀藏的，是母亲传授的奇门毒术，及自称是他爹的浪子成达传授的披风刀法。就凭着这两项绝艺，少年赵观独闯天涯，一步步踏入人事复杂、风起云涌的江湖帮会…世上原不该同时出现两个豪气干云的少年英杰，然而赵观却遇上了一个旗鼓相当的对手——小三儿凌昊天。小三儿出身医术世家虎啸山庄，行事作风却全不像个世家子弟，狂妄任性，我行我素，令武林中人又爱又恨。他仗